두산에너빌리티 - 기다려지는 7월 - 재테크 마이너 갤러리

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2016-06-02

[리포트] 두산에너빌리티 - 기다려지는 7월

주식투자자

2024.05.03 15:32:49

조회 319 추천 0 댓글 0

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목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지

두산에너빌리티 목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 연결 및 에너빌리티 부문 영업이익은 전년대비 감소했지만 전분기대비로는 회복 흐름을 기록했다. 에너빌리티 부문 1분기 말 신규 수주는 6,336억원으로 전년대비 85.3%, 수주잔고는 14.9조원으로 14.2% 감소했다. 2023년 1분기에는 신한울 3,4호기, 카자흐스탄 CCPP 수주 등이 대규모로 반영되었던 기저효과를 고려할 필요가 있고 수주 가시성이 높은 프로젝트가 다수 대기 중인 점을 감안하면 연간 목표인 6.3조원 달성에는 문제가 없는 상황이다. 2024년 기준 PER 24.7배, PBR 1.4배다.

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