HD현대 - 전 계열사 수익성 개선 - 재테크 마이너 갤러리

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2016-06-02

[리포트] HD현대 - 전 계열사 수익성 개선

주식투자자

2024.04.26 14:26:58

투자의견 매수, 목표주가 90,000원으로 약 3.5% 상향

목표주가 상향은 보유 지분가치 증가를 반영. HD현대마린솔루션의 지분가치를 공모가 상단 기준 시가총액(약 3.7조원)과 지분율 변동(62%→55.8%)을 반영한 2.06조원으로 변경(기존 1.05조원)하였으며, HD현대일렉트릭의 주가상승에 따른 지분 가치 증가를 반영함. 다만 비상장 자회사의 상장에 따른 NAV대비 할인율 확대를 감안 Target 할인율은 기존 55%에서 60%로 상향 조정 HD현대의 2024년 1분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 시현. 이유는 1)유가상승에 따른 정유 업황 호조로 오일뱅크의 실적 개선, 2)조선부문의 수익성 개선, 3)현대일렉트릭 및 마린솔루션의 깜짝 실적 시현 등 때문

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