이노션 - 캡티브로 비켜간 비수기 - 재테크 마이너 갤러리

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2016-06-02

[리포트] 이노션 - 캡티브로 비켜간 비수기

주식투자자

2024.04.18 11:32:16

- 1분기 매출총이익은 1,939억원(+9.5%yoy), 영업이익은 263억원(+36.6%yoy)으로 시장 컨센서스 상회 전망

- 본사는 CES 효과, 해외는 미주/유럽 중심으로 캡티브 물량 호조세 이어지며 외형 성장 전망. 특히 해외는 2019년 인수한 디지털 자회사 웰콤의 실적이 회복되면서 이익 개선 효과 기대

- 비우호적 업황 속에서도 캡티브 수혜 이어지며 외형 성장 안정적으로 지속되는 점 긍정적. 디지털 역량 내재화를 위해 꾸준히 국내외 소규모 M&A 를 진행하며 디지털 비중 높아지는 점 주목할 만하며, 관련 성과들이 하나씩 가시화됨에 따른 비계열 물량 확대 기대. 이미 작년까지 디지털 관련 인력 충원 및 비용 선반영하며 비용 부담 높지 않은 상황. 투자의견, 목표주가 유지

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