2-1. 얼어붙은 세상
-. 기절해있던 엔메르는 꿈속에서 우로보로스와 재회한다. 우로보로스는 자신이 세상을 만들었음을 밝히고 죄의짐승을 거부한 엔메르에게 화를낸다. 니무르를 사랑했던 줄리아의 죽음을 안타까워하는 엔메르에게 사랑은 색욕일 뿐이라며 조롱한다. 그리고 엔메르가 정말 사랑으로 불쌍한 존재를 구원할 수 있는지 지켜보기로 한다.
니무르는 기절해 있던 엔메르를 깨운다. 비행선은 망가져 수리가 필요한 상황. 아들레이는 비행선이 예전에 말했던 룩스리아 벨트 지역에 와있음을 깨닫는다. 추운 날씨로 인해 당장 비행선의 수리는 불가능하고, 아들레이가 예전에 방문했을때 도움을 받았던 마을로 이동하기로 한다. 비행선 밖에서 거대한 짐승이 포착되고, 니무르는 그것이 색욕의 아스모데우스임을 깨닫는다. 타락한 짐승들이 비행선을 공격한다.

2-2. 저주받은 마수 아스모데우스
-. 니무르와 와기나오, 쿠이에나는 비행선에서 내려 타락한 짐승을 정리하고 아스모데우스를 공격하지만 역부족이다. 엔메르와 아들레이는 위기에 처한 니무르를 구하기위해 강제로 비행선을 움직여 아스모데우스의 시선을 끌지만 오히려 위험해진다. 위기의 순간 시공간 조작 견습생 남매 메라와 닉스가 나타나 공격을 막아내고 공간 이동으로 탈출한다. 니무르 일행쪽에는 메라와 닉스의 스승인 암브로시아가 나타나 도움을 준다.

2-3. 금욕의 마녀
-. 암브로시아는 시공간 공격으로 아스모데우스에게 상처를 입히고 니무르는 놀란다. 아스모데우스로부터 무사히 빠져나오자 냉기 폭풍이 사라진다. 니무르 일행은 암브로시아에게 자신들이 굴루 지역에서 왔음을 소개하고, 암브로시아 또한 자신을 금욕의 마녀로 소개한다.

2-4. 룩스리아 벨트 지역의 사람들
-. 아가페 마을에 도착한 니무르 일행은 메라 남매와 엔메르, 아들레이와 합류한다. 아들레이와 쿠이에나는 비행선 수리를 위해 대장간을 찾아다닌다. 만나는 마을 사람들은 모두 사랑을 말하고, 니무르 일행은 이곳이 사랑이 넘치는 마을임을 깨닫는다.

2-5. 마녀의 쿼리
-. 아들레이와 쿠이에나는 마을을 돌아버고 대장간이 없다는 사실에 놀란다. 아가페 마을은 암브로시아의 마법으로 대부분의 일을 할 수 있기때문에 대장간이 필요 없는 것이다. 니무르 일행은 암브로시아에게 초대되어 음식을 대접받는다. 니무르는 암브로시아에게 아스모데우스에게 상처를 입힐 수 있는 방법을 묻지만 암브로시아는 가르쳐주지 않는다. 한편 아스모데우스는 메라와 닉스의 시공간 기술을 학습한다. 그리고 시공간 기술을 사용하여 메라와 닉스의 미래의 경우의 수 중 가장 타락한 모습을 골라서 흑메라와 흑닉스를 연성한다.

2-6. 진실의 모양
-. 니무르는 도서관에서 마법을 공부한다. 아들레이와 쿠이에나는 마법 화로를 활성화시키기위해 노력한다. 그러던 중 아스모데우스와 타락한 짐승들이 마을을 공격해온다. 하지만 이상하게도 마을 사람을 공격하지 않고 니무르 일행만 공격한다. 이상 현상에 대해 궁금해할때 마을 사람들이 곤충으로 변한다. 아가페 마을은 암브로시아의 능력으로 곤충들이 사람으로 변해 살아가는 곳이었다. 홀로 떨어져있던 와기나오는 흑메라와 흑닉스의 공격을 받지만 무시히 빠져나와 일행에 합류한다. 한편 암브로시아는 아스모데우스를 사냥할 준비를 하고 있다.

2-7. 마녀의 고독
-. 색욕을 가진 사람들은 모두 곤충으로 변하는게 아스모데우스가 룩스리아 벨트에 건 저주였다. 암브로시아는 마을 사람들이 곤충으로 변하는 것을 볼 수 밖에 없었고, 아스모데우스에게 적대감을 가지고 있었다. 암브로시아가 아스모데우스를 공격하기 시작한다. 하지만 아직 에너지가 부족하여 치명타는 입히지 못한다. 흑메라와 흑닉스가 나타나 암브로시아를 방해하고, 니무르 일행과 메라 닉스 남매가 합류하여 아스모데우스를 신전으로 물러나게 한다. 각 저주받은 마수는 죄를 드러내는 신전을 소유하고 있다. 마수를 쓰러뜨리기 위해서는 신전을 파괴해야 하고, 그러기 위해서는 일곱가지 미덕을 상징하는 심판의 톱니바퀴가 필요하다. 니무르는 저주받은 마수를 쓰러뜨리는 방법을 알게되어 기뻐한다.

2-8. 블리자드 흉터
-. 자신의 신전으러 후퇴한 아스모데우스는 흑메라와 흑닉스를 다시 연성한다. 니무르 일행과 메라닉스 남매는 서로 대련을 하며 지식을 주고 받는다.

2-9. 저주받은 야수를 물리치는 방법
-. 암브로시아는 아스모데우스를 연구하여 알아낸 사실을 일행에게 공유한다. 저주받은 마수들은 인구가 많아질 수록 더욱 강해진다. 아스모데우스의 겅우 룩스리아지역 사람들의 색욕을 죄를 축적하여 마길의 형태로 바꾸어 흡수하여 강해진다. 니무르 일행의 공격이 통하지 않은 이유는 아스모데우스를 감싸고 있는 마길이 색욕으로 진하게 물들어 있어 그것을 뚫을 수 없기 때문이다. 암브로시아는 천칭자리 마법봉을 사용하여 마길에서 색욕을 제거하여 데미지를 입힌 것이다. 곤충으로 변한 사람들은 추위에 내성이 없기때문에 그들 중 누군가를 희생시켜 마을을 따뜻하게 유지하고 있었고, 잉여 에너지로 마법봉을 충전하고 있었다. 정화의 그릇인 엔메르를 희생하는 것처럼 곤충으로 변한 마을 사람을 희생하여 마을을 유지하는 모습에 니무르는 다시 한번 분노한다. 그리고 마법봉의 충전을 비행선의 원자로로 하는 것을 제안한다.

2-10. 마녀의 변덕
-. 일행은 비행선을 회수하여 원자로를 이용해 마법봉을 충전할 수 있도록 연구한다. 니무르는 암브로시아에게 쌍둥이 제자의 사연을 묻는다. 암브로시아에게는 제자가 있었고, 남자와 사랑에 빠져 도망간다. 쌍둥이를 임신했지만 남자는 곤충이 되었고, 제자는 마법의 힘으로 저항하지만 서서히 곤충이 되어간다. 암브로시아가 나타나 제자의 의지를 듣고 죽음의저주를 걸어 제자가 인간으로 죽을 수 있게 해주었다. 제자는 인간 쌍둥이를 낳고 죽었다. 이야기를 마친 후 니무르에게 너가 원하는 행복은 너만의 행복일 수 있고, 모두에게는 슬픔일 수도 있다고 경고한다. 준비가 끝나고 비행선을 회수하기 위해 출발한다.

2-11. 비행선 회수
-. 비행선에 도착한 일행은 원자로와 마법봉의 연결 작업을 시작한다. 흑메라, 흑닉스는 이를 방행하기 위해 습격한다.

2-12. 어둠의 쌍둥이의 귀환
-. 원자로를 가동하던 메라는 흑쌍둥이의 습격에 도우러 가려하지만, 결국 일행을 믿고 수리를 진행한다. 암브로시아는 흑쌍둥이를 움직이지 못하게 묶고, 니무르와 와기나오가 공격에 나선다.

2-13. 직면
-. 흑쌍둥이와 전투하던 도중 아마데우스가 나타나고 반격이 불가능한 상태에서 마법봉을 기다리며 버틴다. 위기의 순간 아들레이로부터 마법봉 작업이 완료되었다는 무전이 온다. 쌍둥이는 마법봉을 작동시켜 아스모데우스의 방어막을 해제한다.

2-14. 색욕 극복
-. 쌍둥이의 마법을 사용할 수 있는 흑쌍둥이가 나타나 마법봉의 제어권을 빼았으려 하고, 위기의 순간 쿠이에나는 드래곤 슬레이어 연금술을 사용하여 아스모데우스의 방어막을 완전히 해제한다. 일행의 공격으로 아스모데오스는 결국 쓰러진다. 일행의 눈앞에 나타난 죄의 정수를 어떻게 해야할지 당황하고 있을때, 엔메르가 나서서 정화 시키고 기절한다. 꿈속에서 엔메르는 우로보로스를 만나고, 색욕의 죄를 거부한 댓가로 타인의 따뜻함, 터치 즐거움을 잃는 정화의 댓가를 치르게 된다. 깨어난 엔메르가 열이 없는지 니무르가 손을 대보지만, 엔메르는 니무르의 손이 닿은 감각을 느낄 수 없다. 엔메르는 이 사실을 비밀로 한다.
비행선의 수리를 위해 아드레이의 고향인 아세디아 벨트 지역으로 가기로 한다. 메라와 닉스가 합류한다.