노턴 프라이드에 복귀한 성기사단은 몬제인의 죽음을 알게되고 비통해한다. 그리고 성기사단장을 상대할 정도로 강력한 베다 템플러에 대한 조사를 하지만 어느 곳에서도 자료를 찾지 못한다. 어린시절 고향인 룩스브룩을 떠나 세상의 낙오자들이 모인다는 슬로스테인 지하의 로스트 블루에 머물렀던 오티마는 그들이 로스트 블루 출신이며, 로스트 블루에는 베다라고 하는 이세계로 통한다고 알려진 신비의 탑이 존재함을 알려준다. 베다 템플러는 베다 탑을 정복하려는 집단인 것이다. 하지만 베다 템플러는 오티마의 존재를 알고 있기에 로스트 블루에 가도 찾을 수 없을 것이라 예상하고, 성석이 남아있어 오리온의 다음 타켓이 될 가능성이 있는 지역으로 병력을 보내기로 한다. 바벨 탑이 있는 노턴 프라이드는 니무르의 힘을 얻으려는 오리온의 마지막 목적지라고 판단하고, 라스트리스에는 오티마와 바시니가, 사가 지역에는 카구라가 가기로 하고 야우라스는 슬로스테인에 갔다가 이상 없을시 사가에 합류하기로 한다. 카논과 세이더는 노턴 프라이드에 남는다.


후퇴한 오리온은 와기나오, 베다 템플러의 리더 솔과 세계의 균형을 깨뜨리기 위해 7개의 성석 중 4개와 4대 매터 중 절반을 빼앗거나 무력화 시킬 전략을 짜고 움직이기 시작한다.

라스트리스에서 그리드 다이크 병사로 위장하여 잠입한 오티마, 바시니, 키자카야는 발각될 위기에 처하지만 정체를 감춘 솔의 도움으로 벗어난다. 그리고 세이더가 등장하여 노턴 프라이드에 그리드 다이크 군대가 나타난 것을 알리지만, 오티마는 세이더가 가짜임을 간파한다. 퓨리가 걸어준 변신이 푼 노인은 피어와 아하트의 복수를 위해 오티마 일행에게 달려든다. 빠른발로 압박하는 노인에게 고전하지만, 오티마는 결국 노인의 발을 얼려 기동력을 빼앗고 반격한다. 위기의 순간 노인은 사라진다. 오티마는 베다 템플러들이 다른 차원으로 몸을 숨기는 기술이 있음을 간파한다. 또한 세이더로 변장한 노인이 오티마 일행을 노턴 프라이드로 보내고자 했던 것을 기억하고, 그것이 사가 지방으로부터 멀어지게 하려는 계략임을 눈치챈다. 오티마와 바시니는 사가 지역으로 향한다.


노턴 프라이드에 그리드 다이크의 군대가 나타난다. 엄청난 적군의 공격에 카논과 세이더가 고전하지만, 세이더는 이 모든 것이 환각임을 깨닫고, 환각을 일으키는 퓨리를 찾아낸다. 세이더가 퓨리의 환각을 이용한 공격을 무력화 시키고 카논의 마무리로 퓨리가 쓰러진다. 환각으로 나타났던 그리드 다이크 군대와 그로 인한 폐허가 사라진다. 마침 라스트리스에서 복귀한 키자카야는 그리드 다이크 군대가 사가로 향하고 있음을 알리고 세이더는 사가로 출발한다.

알미라의 안내로 사가 지방을 확인하던 카구라 앞에 지바가 나타난다. 지바의 엄청난 속도에 카구라의 상처가 늘어가고, 야우라스가 나타나 지바를 막는다. 지바는 야우라스에게 강한 집착을 보이고, 자신이 어렸을적 라스트리스에서 야우라스가 자신을 구해줬다고 말한다. 하지만 야우라스가 나타나기 전에 산적이었던 아버지가 이미 처형 당했고, 그로인한 원망을 야우라스에게 돌린다. 야우라스는 과거에 갖혀있는 지바를 쓰러뜨리지만, 오리온과 와기나오, 솔이 나타난다. 베다 템플러가 오리온에게 협력하는 댓가로 오리온은 솔에게 사가 지역의 매터를 넘겨주기로 한 것이다. 지바의 시신을 발견한 솔은 분노하고, 야우라스를 찢어 죽인다. 카구라는 상황을 알리기 위해 알미라를 카논에게 보내고, 솔의 인질로 잡힌다.